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年终展望系列之五:未来钢铁出口将回落
来源:不详 作者:双友钢铁 日期:2009年07月21日 访问次数:
 
    在国际需求拉动及国内政策调整下,2007年我国钢材出口呈现先扬后抑态势,总量再创新高,而增速明显回落。一季度出口保持平稳高速增长,在4月份达到高峰后,随着出口税率的三次调整,出口势头得到明显控制,出口增幅不断回落,7月份开始钢材出口量也连续回落。截至11月,钢材累计出口5786万吨,同比增长54.5%,增幅比2006年全年的110%下降45个百分点;钢坯累计出口630万吨,同比降低了26.2%。与此同时,前11个月累计进口1554万吨,同比减少8.6%,增幅比2006年全年近30%的负增长有明显回升。展望2008年,笔者认为,新的一年里钢材出口总量将出现回落,进口有望继续小幅回落。
    
    首先,从国际市场需求来看,2008年世界经济将延续高位趋缓态势,国际钢材需求强度将进一步减弱,尤其是发达经济体的需求,出口动力主要来自新兴市场和发展中国家。2007年世界经济延续了2003年开始的快速增长期,国际钢铁需求总体依然强劲;但由于房地产市场降温和次级贷危机的影响,世界经济增长势头趋缓,并且区域差异有所扩大,发达经济体增长乏力,尤以美国表现最为明显,日本经济表现差强人意,但欧洲经济表现出人意料;而以“金砖四国”为代表的新兴市场经济国家增长强劲,对世界经济增长的贡献提高。
    
    2007年我国钢材出口与世界经济增长表现的国际需求非常吻合。美国,日本及欧盟等发达地区钢材需求对出口拉动有限,而对新兴市场和发展中国家出口增长迅速。数据显示,2007年1—11月,中国对美国的钢材出口出现近20%的下降,对日本和韩国出口增长只有25-30%,远低于55%的总水平,只有对欧盟(27国)出口依然保持较高增长,达到66%,高于总体水平。与此同时,中国对中东地区及“金砖四国”(除中国)的钢材出口都成倍增长,1—11月中国对印度、巴西及俄罗斯三国的钢材出口较去年同期增长了1.46倍,出口量占总出口量的比重由去年同期水平的4.45%上升到7.08%;对中东22国的出口增长2.14倍,出口占比由7.6%上升到15.4%。这两大地区的出口增长为总体增长贡献了23个百分点!
    
    2008年仍将延续这一趋势,并且由于经济增长都有不同程度的回落,这意味着国际钢材需求强度也将减弱。据IMF最新预测,2007年和2008年发达国家经济增长率将分别为2.5%和2.2%;新兴市场和发展中国家经济增长速度分别为8.1%和7.4%。因此,预计2008年对欧盟、日韩等国出口有可能复制对美国的情形,钢材出口出现一定程度的回落。而新兴经济体虽然仍会表现强劲,但由于占比偏小,对钢材的整体出口拉动有限。
    
    其次,从供应方面看,国内出口税率调整等措施加大了出口的难度,加上国际海运费的居高不下,钢材出口面临极大阻力。
    
    钢铁作为“两高一资”产品,是近年来国家宏观调控的重点范畴,其中控制出口是近两年的重中之重。2007年四次调整(包含2008年1月1日实施的调整)钢铁产品出口税率,部分钢材产品的出口许可证管理等措施的出台对钢材出口产生了巨大影响,下半年出口量出现连续回落,11月份出口降到410万吨,是近14个月来的单月最低出口量。调整后的出口税率是2008年出口阻力形成的关键所在。截止到目前,除少数钢材品种仍享受出口退税以外,绝大部分钢铁产品都已加征关税,我国钢铁产品的平均出口关税已经达到9%以上,后期钢铁出口背上了较为沉重的负担,可以说,如果后期国际国内不能形成较大钢材价差,我国钢材出口将非常困难,尤其那些税率偏重的品种。
    
    由于资源价格、海运费用以及新《企业所得税法》颁布后人力成本的提高,2008年钢铁生产成本将维持高位,国内钢价也将维持高位运行。数据显示,2007年焦炭价格从年初的900元/吨上涨到年底的1400元/吨,进口铁矿石平均价格从60美元/吨上涨到90美元/吨;海运价格更是暴涨,巴西到中国港口的即期合同运价史无前例地超越了每吨90美元的高位。2008年资源价格有望进一步上涨,2008年煤炭重点合同签订完毕,电煤上涨10%左右,焦煤预计将有20-30%的上涨;2008年铁矿石谈判正在进行之中,但上涨几乎已成定局,而海运费仍将维持高位。
    
    另一方面,2008年世界各大钢厂都有不少的产能扩建,有望提高国际钢铁供应增长速度。浦项年产能1500万吨的Finex炉将投入商业运转,加上光阳厂3号高炉完成换衬,粗钢年产能将扩至3300万吨。安赛乐米塔尔投资在哈萨克斯坦生产螺纹钢,从2008年中期开始将年产80万吨螺纹钢。新日铁公司计划投资1.84亿美元,到明年6月份大分厂的高端厚板年产能将增60万吨……。中国钢铁产品将面临更激烈的竞争,而价格优势有可能进一步减弱,2008年国内与国际市场难以形成大幅的价格差距。
    
    最后,2008年中国钢铁出口可能还将面临更多的反倾销、反补贴等贸易壁垒,欧美国家由于自身经济增长趋缓,将更注重对国内钢铁产业的保护,拉美,东南亚等新兴市场也会基于发展国内产业的需要,尽量提高中国钢材产品的进入门槛。
    
    综合国内国际因素,2008年我国钢材出口量将会有所回落,占产量比重将会控制在10%以内,预计出口量在5000万吨左右,而进口仍以国内难以生产的品种为主,维持小幅下降趋势。当然,我们并不排除2008年国内产能释放,拉低国内市场价格,从而导致出口放量的可能。
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